杜子春是隋初一個公子，生性曠達，愛好閒蕩享樂，當然不事生產。沒幾年便把祖上遺下的財富花光了。他逼得投靠親友，但親友都鄙視他的行徑，不願幫助他，所以處境困窘。
西門老丈 慨贈巨財
一天，時值隆冬，杜子春衣衫單薄，整天沒有東西下嚥，肚子餓得轆轆作響，徬徨不知所措，便倚在長安鬧市西門長嗟短歎。一個身穿整潔的老人手持鑲玉龍頭拐杖，剛巧經過，躬身問他遇到什麼困難。杜子春於是氣憤憤的說出昔日富有時親友盈門，今日都鄙視他的話來，神情十分激動。老人聽了，便說：「你要多少錢才可以度過難關呢？」杜子春說：「三五萬錢恐怕便夠了。」老人說：「不見得吧？你再想想。」杜子春說：「十萬錢吧！」老人說：「還不夠吧？」杜子春再想想，鼓起勇氣說：「一百萬總夠了。」老人搖搖頭說：「我看你還不夠。」杜子春這時有點豪氣，說「三百萬吧！」老人說：「差不多了。」於是從袖中取出一些錢給他，並對他說：「明日午時，你到西城波斯人住的旅舍找我，不要遲到啊！」第二天，杜子春依時找到老人，老人果然送三百萬錢給他。杜子春且驚且喜之時，老人便走了，也沒有說自己是誰。
杜子春意外得到這筆財富，想到以後再也不愁窮困了，又再放蕩起來。立即添置華服，購香車，終日邀請酒徒陪伴飲酒作樂，流連歌樓妓院，豪氣一番，以驕舊友。這時他生活得優悠，頗為寫意，便不思振作。過了一二年，他的財產漸漸花盡，華衣美服，寶馬香車也得賣去。後來只得以驢代步，最後驢子也賣去，貧窮如初了。無可奈何，又回復往日倚門長歎的日子。
說也湊巧，杜子春窮途長歎之時，老人又在他眼前出現。竟然親切地握着他的手，說：「奇怪啊！又遇到你了，怎麼弄成這樣？好！讓我再幫你，這回又需要多少錢呢？」杜子春感到非常羞愧，不敢應他。老人又叫他明天再去找他。杜子春實在沒有辦法，第二天帶着羞愧心情去找老人，這回老人給他1000萬。
杜子春再次富有，下定決心發奮做人，決定要好好運用這筆金錢，要弄到比著名富豪石崇、猗頓更富有，才對得起人家。可是拿着金錢，不久心裏又作祟：既然有這許多錢財，何必還辛辛苦苦，營營役役呢？拿着享用不是更美妙麼？於是再次花錢如流水，放蕩如故。不過三四年間，再次一貧如洗。無處可去，逼得又呆在西門老地方，想不到又遇上那個老人。這回遇到他，杜子春內心有愧，見他迎臉而來，不敢與他見面，急急掩臉便走。誰料老人卻瞧見他，拉着他的衣裳，叫他停步，歎息着說：「唉！你這個人也太不懂用財之道了！還好，我們有點緣分。」終於再給他三千萬，並說：「這次你若仍花光，注定你要一生貧窮了！」
杜子春心想：我幾回窮途落魄，親友家族都嫌棄我，只有這老人家關懷救助我，人知恩要報，我應怎樣報答他呢？便對老人說：「這回我得到你的救助，世間凡塵俗務，都可以一一解決了，我心中對你實在十分感激。我辦妥應辦的事後，決心追隨你，受你的差遣。」老人說：「我正有這樣的意思。你辦完世務，明年中元節，到太上老君廟前那棵檜樹下見我吧。」杜子春得了錢財，轉到揚州，買良田，廣建華廈，安置族中孀寡人家，有婚娶的，幫助他們，替族人辦理喪葬之事。最後，在交通要道上蓋了百多間旅舍，招呼行旅。也了結一些恩恩怨怨，便依期前往找老丈。
屢獲救助 甘受考驗
到了那天，波斯老丈果然在廟前雙檜間練氣長嘯。見到杜子春，便和他一起登上華山雲台峰。入四十里後見到一所房子，嚴潔整齊，顯出非凡氣派。只見那裏有靈鶴飛翔，彩雲蓋頂。當中有個大堂，堂中有個大鼎爐，九尺多高，紫火正盛，發出照耀一室的光芒。有九個玉女繞着鼎爐而立。前後並懸着青龍、白虎旗。這時已近黃昏，那老丈已換過一身衣服，戴了黃冠，穿了道袍，拿着白石三丸，一杯酒，叫杜子春服下。又取出一張虎皮，鋪在西面，叫杜子春向東而坐。叮囑他說：「你要端坐這裏不動，不要作出一點聲音。即使見到尊神、惡鬼，毒蛇猛獸，或見到親人受苦，也不要動，不作聲，因為一切都是幻象。你要專心一致，不要驚，不要怕，安坐等我回來。切記切記我的話啊！」
道士走後不久，突然間響起千軍萬馬的聲音，雷動震天。一個身長丈餘、披着金甲的大將軍，帶着百多名兵士進來，大聲喝問：「哼！你是誰？見了本將軍也不迴避？」杜子春不理他，也不答他，將軍大怒，左右持劍要斬殺他。杜子春理也不理，最後將軍盛怒而去。隨後，一大群毒蛇、猛虎、獅子，發出怒吼撲來，或跳到杜子春身上，要吃杜子春。杜子春一概不理，神色不動。過了一會，毒蛇猛獸四散而去。又過了一會，突然下起雨來，雷電閃閃，火光在他左右遊走。電光在他身前身後劈下。杜子春緊閉雙目，毫不理會。
杜子春考驗重重（上）
